Билайн GSM vs МТС - сравнительный анализ финансовой деятельности за первый квартал 2002 года
VS
Несколько дней назад крупнейшие компании, предоставляющие услуги сотовой связи в России, ОАО "Вымпелком"(BeeLine) и ОАО "Мобильные ТелеСистемы" опубликовали свои финансовые отчеты за первый квартал 2002 года. Проведем небольшой сравнительный анализ двух компаний-операторов и рассмотрим чего они добились по сравнению с тем же сроком в 2001 году.
Примечание. МТС предоставляет услуги сотовой связи стандарта GSM. Beeline предоставляет услуги сотовой связи двух стандартов: DAMPS (Фора, BeeLine) и GSM (Beeline GSM).
Таблица 1
| Cтатистические данные | Оператор сотовой связи | |
| Мобильные ТелеСистемы | Вымпелком (BeeLine) | |
| Количество абонентов, проживающих в регионах (млн. человек) | 4,05 | 3,09 |
| Количество абонентов, проживающих в Москве и ее области (млн. человек) | 2,08 | 2,7 |
Как видим, МТС обгоняет BeeLine по числу абонентов в регионах. Хотя на московском рынке преобладает торговая марка BeeLine (видимо со своим тарифом "Рекорд 500"). В реальности же МТС выдвинулись лишь из-за того, что в этом году купили регионального оператора "Кубань GSM", что позволило им увеличить свою региональную базу более чем на 1000 % по сравнению с прошлым годом. При этом количество абонентов на условиях предоплаты росло быстрее, чем количество абонентов с контрактами. Надо также заметить, что BeeLine владеет не только сетями GSM (нежели МТС). В нее входят также стандарт DAMPS, но доля абонентов GSM в Москве у BeeLine составляет 90,2 % от общего числа абонентов.
Таблица 2
| Cтатистические данные | Оператор сотовой связи сети GSM | |
| Мобильные ТелеСистемы | Вымпелком (BeeLine) | |
| Чистая выручка за первый квартал 2002 (млн. $) | 247,1 | 145,1 |
| Чистая выручка за первый квартал 2001 (млн. $) | 31,13 | 79,7 |
| Чистая прибыль за первый квартал 2002 (млн. $) | 43,9 | 28 |
| Чистая прибыль за первый квартал 2001 (млн. $) | 31,1 | 5,1 |
Из-за большего числа абонентов (расчет разницы смотри выше) чем у BeeLine, МТС получает значительно больше, чем свой конкурент практически в два раза. Стоит отметить, что такое сильное различие показателей выручки и прибыли зависит от многих факторов. Это, конечно, реклама, уплата налогов, расчет по процентам и амортизационные отчисления (EBITDA), а также собственные капиталовложения компании-оператора.
Таблица 3
| Cтатистические данные | Оператор сотовой связи сети GSM | |
| Мобильные ТелеСистемы | Вымпелком (BeeLine) | |
| Затраты на привлечение одного абонента за первый квартал 2002 ($) | 36 | 30,4 |
| Затраты на привлечение одного абонента за первый квартал 2001 ($) | 62 | 39 |
В 2001 году прямые затраты на привлечение одного абонента в у BeeLine были ниже чем у МТС, но уже в этом году они сблизились, хотя показатель остался ние у BeeLine. Видимо, лозунг "BeeLine GSM, с нами удобно!" действует на привлекаемых абонентов лучше чем "Мир твоей свободы - МТС". А вот в проiлом году реrлама МТС видимо вообще мало кому нравилась.
Таблица 4
| Cтатистические данные | Оператор сотовой связи сети GSM | |
| Мобильные ТелеСистемы | Вымпелком (BeeLine) | |
| Средний счет одного абонента за первый квартал 2002 ($) | 27 | 19,4 |
| Средний счет одного абонента за первый квартал 2001 ($) | 40 | 27 |
| Среднее количество использованных минут на одного абонента в месяц ($) за первый квартал 2002 | 96 | 87 |
| Среднее количество использованных минут на одного абонента в месяц за первый квартал 2002 | 142 | 94 |
Как видно в таблице, у обоих операторов абоненты стали значительно тратить меньше денег на услуги сотовой связи. У BeeLine снижение величин счета и проговоренных минут в первом квартале 2002 года связано, главным образом, с увеличением в сетях компании доли абонентов с prepaid-тарифами. А у МТС снижение показателей произошло, в основном, за счет снижения тарифов во второй половине прошлого года, а также за счет участия в подсчете значительно большего, чем ранее, количества региональных абонентов, традиционно более экономно пользующихся мобильной связью.
Отток абонентов у МТС в первом квартале 2002 года составил 9,8% по сравнению с 10,57% за четвертый квартал 2001 года. Таким образом, была преодолена наметившаяся ранее тенденция к увеличению оттока абонентов. Отток абонентов у BeeLine за первый квартал 2002 года составил 5,7% по сравнению с 6,5% за аналогичный период 2001 года. Наверное, многие с МТС бегут в BeeLine. А вот с Билайна мало кто уходит.
В своем отчете МТС отмечает также расширение своей абонентской базы. МТС сегодня активно проводит проектные работы и строит сеть в 13 регионах, входящих в лицензионную зону компании: Архангельская, Вологодская, Курганская, Оренбургская, Тамбовская, Тюменская, Челябинская области, а также в Коми-Пермяцком (Кудымкар), Ненетском (Нарьян Мар), Ямало- Ненецком (Салехард), Ханты-Мансийском (Ханты- Мансийск) автономных округах, республике Карелия (Петрозаводск), республике Алтай (Горно-Алтайск). Также ведется строительство сети в республике Белоруссия. BeeLine же такой информации не дает - денег то они полачают поменьше, следовательно и конкурировать в регионах у них плохо получается.
Вывод. МТС преобладает в регионах, а Beeline контролирует Москву и ее область, и они вряд ли уступят свои позиции друг другу. Прямо как Пепси с Кока-Колой, хотя ... поживем - увидим.
Источники: Пресс-релизы компаний ОАО "Вымпелком" и ОАО "Мобильные ТелеСистемы", CNews.ru
Александр Тырышкин